小男孩马基（麦克斯·雷诺丹 Max Renaudin 配音）一家人被猎人绑架，当作了奴隶准备贩卖到法国。马基趁着猎人熟睡之机，偷偷挣脱了手铐，开始了逃亡。路上遇到了长颈鹿“扎拉法”（黛博拉·弗朗索瓦 Déborah François 配音），不幸的是猎人沿着脚印追了上来，将“扎拉法”的母亲杀害了，马基答应“扎拉法”的母亲一定会照顾好他。危急关头沙漠王子汉森（西蒙·阿布卡瑞安 Simon Abkarian 配音）挺身而出，猎人被赶走了，汉森牵着“扎拉法”准备回自己的王国，马基信守诺言一直跟着汉森。回到王国后，汉森奉命将“扎拉法”带到法国，献给法国国王，请求他们出兵援助他们。他们从港口乘着热气球出

延续《黑夜传说》和《第九区》的剧情，狼人病毒像野火般蔓延，将无辜平民变成嗜血的狼群，整个曼哈顿都被隔离。只有核爆才能阻止这种可怕的病毒。

三个孩子渴望度过一个最传奇的万圣节之夜。他们的“不给糖就捣蛋”冒险之旅，将他们带到了当地小镇传奇人物“恐怖玛丽”的家。传说她是一个纯粹邪恶的女人，但有一件事是肯定的——她知道最合适的恐怖故事……