一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Benguigui 配音）杀害，母亲让娜（Dominique Blanc 配音）发誓将科斯塔绳之于法，渐渐忽略了对佐伊的关怀。小佐伊从此封闭了自己，不发一言。每到夜晚，蒂诺便跳出窗户，寻找它另一个生活在黑夜的朋友尼克（Bruno Salomone 配音）。尼克是一个身手敏捷的大盗，他神出鬼没，手法娴熟，不过蒂诺是他唯一的朋友。蒂诺穿梭往来，成为了两个完全不同的人儿间的奇妙纽带。某晚，佐伊跟着蒂诺溜出房间，却

在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。而另一边

慵懒搞怪的加菲猫又回来了！这次加菲和主人乔恩（Breckin Meyer 布瑞金•梅耶 饰）远赴英国旅行，一路上它花招不断，主仆俩闹出不少的笑话。巧合的是，伦敦有一只出身名门的猫和加菲长得极其相似，阴差阳错之下它们互换了身份，加菲因此享受了一把它梦寐以求的奢侈而豪华的生活。贵族猫继承了主人的泼天财富，引起了主人贪心亲戚达吉斯（Billy Connolly 饰）的忌恨。达吉斯坏招频出，意欲置其于死地，我们的假贵族加菲面对这个凶险的敌人该如何招架呢

由《宿醉》导演托德·菲利普斯执导的喜剧片，根据真实故事改编。