日本东北部，福岛县羽代市正在进行一系列河堤改造的建设，与此同时，离奇死亡案件相继发生。其中，《羽代日报》记者立川和黑帮分子川崎昭夫（梅宮辰夫 饰）的情妇被认为死于山路车祸，其同侪越智朋子（中野良子 饰）倍感蹊跷，偷偷展开独立调查。另一方面，保险公司也怀疑川崎有骗保之嫌，派出从自卫队特种部队退役的职员味泽越史（高倉健 饰）调查此事。味泽与朋子合作，却遭到川崎所在的中户组及其背后靠山大场一成（三國連太郎 饰）的联合阻挠。另一方面，刑警北野（夏八木勲 饰）在跟踪调查时发现，貌似不相识的味泽与朋子竟有着千丝万缕的联系，而他们的渊源更可追溯到1年前某山村部落发生的血腥惨剧……

为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。在真由美及其父亲的帮助下，历尽艰险的杜丘终于拨开重重迷雾，在一家精神 病院，他找到了诬告自己的横路进二，但对方已神智不清。为了将其中隐情一一揭出，杜丘装病住进这家医院，开始小心翼翼的调查求证，巨大的政治阴谋遂即浮出水面。

在富山监狱担任技术指导官员的仓岛英二（高仓健 饰）新近丧妻，妻子洋子（田中裕子 饰）的音容笑貌和曼妙歌喉时时盘桓心头，令他难以忘怀。这天他收到洋子生前寄来的绘信，叮嘱丈夫将自己的骨灰撒在故乡长崎薄香的海里。抱持着心间种种疑问，仓岛驾车踏上旅途。一路上他结识了自称新近丧妻的国文教师（北野武 饰）、开朗的车站便当推销员田宫（草剪刚 饰）及其沉默寡言的下属南原（佐藤浩市 饰）、薄香当地经营餐馆的母女（余贵美子 & 绫濑遥 饰）、老渔夫大浦吾郎（大泷秀治 饰）及其孙子（山浦贵大 饰），交织着与妻子相守时分的点点滴滴，仓岛终于抵达旅途的终点……本片荣获第36届日本电影金像奖最佳男配角奖（大泷秀治