1949年10月1日，毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时，中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞，做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张，亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军，更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明（张涵予 饰），其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员，他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头，瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报，而他的身份也受到了国军的质疑，针对瞿的调查旋即展开。最终，历史翻过了沉重而崭新的一章，但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。

二十年代的上海，父母遭人陷害的谢家兄妹三人各自离散，走上不同的人生之路。谢之飞历经坎坷成立了自己的纱厂，他与工人一同工作、奋斗，为工人社会地位的提升做出了贡献，并在纱厂经理徐丰（实则共产党）的鼎力协助下，担任了上海工厂迁移委员会会长，肩负着将上海滩的工厂迁往内地的重任。谢之飞无意中发现，当年害死他双亲的，正是与日本人勾结阻挠内迁的张慎，他为工厂内迁一事与张慎展开激烈的斗争。经过漫长曲折的寻亲之路，谢之飞终于找到了兄长与妹妹。兄长为救谢之飞，死在了张慎的枪口之下，妹妹则加入了共产党，失道寡助的张慎被谢之飞击垮。随后，兄妹二人凝聚起正义的力量，开始与张慎背后更大的恶势力——日本侵略者，展开殊死较量