这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而

故事发生在1888年的伦敦白教堂区，洛蒂（柯克饰）饱受臭名昭著的开膛手杰克（洛马斯饰）的困扰，他是名为“宫廷”的秘密组织的首领。只有约翰·格雷（韦伯斯特饰）敢于对抗开膛手，誓要反抗“宫廷”所造成的暴政、屠杀和男性压迫。镜头切换到现代，一群身手不凡的女刺客，在她们的领袖杰基（柯克饰）的带领下，策划了一系列暗杀行动，誓要彻底铲除“宫廷”。