梦想成为职业球手的小山羊威尔，虽然天生身材矮小，却凭借超凡球技闯入梦寐以求的球队。然而本以为是梦想起点，没想到却是“地狱开局”，这支梦中情队不仅赛绩成绩堪忧，队友还个个都是“人才”。面对来自队友的质疑与对手的嘲讽，他能否用自己的意志点燃球队，带领这支落魄之师创造新的奇迹？

开发出新能源的迈尔斯伯爵召开世界杯赛车大奖赛，各路好手纷纷云集，独独缺了活塞杯霸主闪电麦昆（黄磊 配音）。原来他刚好回到温泉镇，与好哥们板牙（范伟 配音）、女友莎莉享受快乐的假期。由于意大利方程式赛车法拉斯·高的挑衅，当然也有吃醋的原因，麦昆最终同意参加世界杯，并带着板 牙等好友一同周游世界。在日本站比赛的前一天，板牙偶然结识了英国特工迈克飞弹和霍莉（姚晨 配音），他们正在追查一支犯罪团伙的新动向。板牙阴差阳错被霍莉当作美国来的接头特工，由此卷入了麻烦之中。在次日的比赛中，麦昆与法拉斯·高竞争激烈，与此同时不断有选手意外爆缸，板牙则撞见迈克和神秘组织火并的场面。

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人

　梦想成为职业球手的小山羊威尔，虽然天生身材矮小，却凭借超凡球技闯入梦寐以求的球队。然而本以为是梦想起点，没想到却是“地狱开局”，这支梦中情队不仅赛绩成绩堪忧，队友还个个都是“人才”。面对来自队友的质疑与对手的嘲讽，他能否用自己的意志点燃球队，带领这支落魄之师创造新的奇迹？