故事发生在抗日战争末期的上海。51号兵站是我新四军物资转运站，由于出现叛徒，兵站无法运转，党派梁宏（杜淳 饰）以青帮“小老大”身份前往上海重建兵站以尽快恢复运转。梁宏家世显赫，他的突然回家引起特务马浮根（姚安濂 饰）等人怀疑，为了敲山震虎，他通过淞原（寇振海 饰）教授和日本宪兵队长田中（张秋歌 饰）搭上关系。得知敌人手中有一批盘尼西林药品，而这批药的主人是军统特务徐曼丽（桑叶红 饰），梁宏与同志们制定好了抢药计划，很快打开了吴淞口通往苏中根据地的运输通道。梁宏还利用敌人内部矛盾，成功干掉了叛徒程路，并化装成日本人抢走一批我兵工厂急需的无缝钢管，这引起了敌人的警觉...... 

为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一 饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助，雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去，雄霸的称霸野心越 来越大，不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云，败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风（赵文卓 饰）和步惊云（何润东 饰）处处提防，忧心忡忡。雄霸出计，将步惊云喜欢的孔慈嫁给大徒弟秦霜，而孔慈却暗恋着聂风，使得风云二人反目，孔慈也因保护聂风身亡。风云二人也因此先后离开天下会行走江湖。在不断的闯荡中，聂风受童年好友断浪的怂恿

讲述了小屋（李砚饰）本是“天书”中一页幻化出的翩翩少年，与宋真宗妃子颜如玉（张南饰）相爱，被发现后小屋遭到斩杀。转世后的他为解开千年身世谜团而经历了一段奇妙的探险旅途，后与颜如玉再续前世姻缘的故事。