昭和十九年春，羸弱还有些口吃的青年沟口吾市（市川雷藏 饰）携父亲（浜村純 饰）的书信来到京都骤阁寺（金阁寺），拜访父亲生前的好友田山道诠（中村鴈治郎 饰）。身为主持的田山感念故友的友情，诚心收留了这个无助的青年。沟口谨记父亲对骤阁寺之高的评价，尽心品味着这座寺院的脱俗之美。然而现实种种让他无法忍受，俗不可耐的游客侵染寺院，连崇拜敬仰的主持也让他倍感失望。为保持骤阁寺的神圣，他宁愿将其付之一炬……　　本片根据三岛由纪夫原著《金阁寺》改编，并荣获1959年日本蓝丝带奖最佳男主角（市川雷藏）、最佳男配角（中村鴈治郎）和最佳摄影三项大奖；1959年电影旬报最佳男主角；1959年每日电影最佳男配角。

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现…