故事开始于蒙特娄，也结束于蒙特娄。一名在找寻灵感的作家（拉菲·斯波 Rafe Spall 饰）无意间得知派·帕帖尔（伊尔凡·可汗 Irrfan Khan 饰）的传奇故事。派的父亲（阿迪勒·侯赛因 Adil Hussain 饰）开了一家动物园。因这样特殊的生活环境，少年派（苏拉·沙玛 Suraj Sharma 饰 ）对信仰与人的本性自有一套看法。在派17岁那一年，他的父母决定举家移民加拿大以追求更好的生活，而他也必须离开他的初恋情人。在前往加拿大的船上，他们遇见一位残忍成性的法国厨师（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）。当天深夜在茫茫大海中，原本令派感到刺激无比的暴风雨一瞬

落魄中年人江福生（李铭顺 饰）身负债务，人生陷入低谷，意外卷入一场由神秘“清道夫”组织所引发的暴力冲突之中。“清道夫”成员隐身于民间，以香火鼎盛的百年庙宇“青和宫”为据点，专为黑白两道、政商权贵解决他们不方便出面处理的棘手麻烦事。青和宫将江福生纳入麾下，并安排他与自负、难搞的政二代薛秋楠（娄峻硕 饰）搭档。这对性格南辕北辙的组合冲突不断，神秘的女清道夫沈美娜（雷嘉汭 饰）总在任务中百般阻挠，更为两人增添考验。同时，青和宫的宿敌组织“夜月堂”正联合其他势力发动全面攻击，试图摧毁青和宫百年来维系的地下秩序。