佩威尔是一个30来岁的男人，他和父亲齐格蒙特一起做着从法国北部贩卖二手服装到波兰的生意过活。在一次从平常的“公差”的回程的路上，佩威尔看到自己父亲的照片被印在了波兰当地的小报纸上，名字下面写着“叛国贼”。齐格蒙特当年是一个天才般的反对派领袖，曾经在80年代组织过对独裁ZF的反对行动。可是现在，他的头像和名字却被冠以了叛国者的名字，而且那张有意境垮台的共产主义者掌权的小报还报道说，齐格蒙特是一个可耻的告密者，代号叫做“鼹鼠”。在今天的波兰，虽然有着20年的民主化进程，但是齐格蒙特的故事还是引起了不小的波澜。报道指出，齐格蒙特当年领导的运动害死了不少矿主，而他的老婆伊娃的父亲，就死在当年的运动中。

愁云密布的20世纪中叶，出身日本普通家庭的杉原千亩（唐泽寿明 饰）凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省，并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力，也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年，杉原千亩赴任立陶宛的大使馆，随时监视着欧洲大国的动向。未过多久，德国悍然向波兰发动闪电袭击，破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗，成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼，寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆，乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。迫于和德国的同盟关系，日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处，杉原千亩做出