妮娜（露娜·施威格 Luna Schweiger 饰）是一名孤儿，从小在孤儿院长大。一次偶然中，她成为了一起恶性凶杀案的目击证人，而被杀害的不是别人，正是妮娜的好友托尼（雅各布·马特施恩茨 Jacob Matschenz 饰），而知晓真相的妮娜则成为了凶手贝克尔（Heiner Lauterbach 饰）急于除之而后快的对象。为了保护妮娜，警方将退伍老兵麦克斯（蒂尔·施威格 Til Schweiger 饰）安排到了她的身边担任保镖。身为未经人事的少女，身边总跟着一个脾气古怪的老男人让妮娜十分不习惯，但随着时间的流逝，麦克斯的可靠带给了妮娜前所未有的安全感，一种坚固而真挚的友谊在妮娜和麦克斯之间产

卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他，他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中，他找到了朋友——一只厚脸皮的松鼠霍莉和一头害羞的野牛布兰登。而朋友正是卡拉格所需要的——因为“木行者”的世界充满了秘密和危险。当卡拉格发现他的导师——百万富翁安德鲁·米林——正在策划一个报复人类的秘密阴谋时，他必须选择立场。