从学生时代起，其貌不扬的穆瑞尔（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）便被同伴们断言不可能走入婚姻的殿堂，但即便如此，逐渐踏入社会的穆瑞尔依旧对婚姻充满了渴望。一次偶然中，穆瑞尔和曾经的校友朗达（瑞切尔·格里菲斯 Rachel Griffiths 饰）重逢了，两人相见如故一拍即合，遂即前往悉尼过起了“同居”生活。穆瑞尔结识了名叫布莱斯（Matt Day 饰）的男子，布莱斯是一名运动员，梦想是能够代表国家参加奥运会。终于，穆瑞尔和布莱斯携手踏入了婚姻的殿堂，但随着时间的推移，穆瑞尔才发现布莱斯对自己并没有爱意只剩利用。心灰意冷的穆瑞尔回到了朗达的身边，而此时的朗达已经换上了癌症，时日无多

　斯科特（保罗·莫库利奥 Paul Mercurio 饰）出生于舞蹈世家，在父母的耳濡目染之下，年轻帅气的他对舞蹈充满了兴趣。充满创意的斯科特喜欢在传统的舞蹈中加入他自创的新鲜舞步，但很显然，刻板的评委并不喜欢斯科特的创新。一个名叫芙兰（塔拉·莫里斯 Tara Morice 饰）的女孩找到了斯科特，希望能够与他搭档，斯科特意外的发现，他和芙兰之间的节奏异常合拍，在亲密无间的合作下，真挚的情感在两个年轻人之间产生了。科特的母亲雪莉（Pat Thomson 饰）对于其貌不扬的芙兰并不满意，她找到了美艳奔放的缇娜（Sonia Kruger 饰），希望她能够成为斯科特的新舞伴，斯科特当然拒绝，可为了实

在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音）无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”（草鸮）国王压迫猫头鹰子民，关键时刻守护者挺身而出，打败了国王及其爪牙，但失败者从未放弃复仇的念头。憧憬古老传说的索伦令哥哥库鲁德（瑞恩·科万腾 Ryan Kwanten 配音）颇为气恼，以致于被哥哥从树上推下。两只还没学会自由飞翔的小家伙跌落到危机四伏的地面，他们躲避各种猛兽的袭击，却无法避免成为邪恶猎手捕获的目标。兄弟俩连同其他种类的猫头鹰被抓到神秘的圣鸮学校，他们在这里接受严格的训练，学到不