以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被委派到执行一项秘密任务，竟发现韩国正在受到核武的威胁中。在这一触即发的情况下。两人不单要决择，如何挽救整个亚洲的核爆危机，并发现胜熙竟是……

一名男子在他的公寓里被杀害了，警方在调查中发现死者乃是运动中心的富豪，现场唯一的线索是AB型男子的毛发。在调查中，怀疑的第一个对象是酒吧女，因为她曾在案发前给死者拨过电话。警员赵京尹（金康宇 Kang-woo Kim 饰）前去调查取样。然而，京尹却从同事口中得知，情况另有变化。大家开始怀疑死者与游泳中心教练是同性恋。不过随后，这个犯罪嫌疑人也惨遭杀害。警员们开始怀疑是连环杀人案与死者服兵役的经历有关。与京尹一同调查的警员朴恩珠（金敏善 Min-sun Kim 饰）是他的警校同学，虽有假小子作风，内心却渴望被呵护，而且暗恋的对象便是京尹。不过，京尹却面临更复杂的感情选择，他有固定的女友，也有藕断