传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄 饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖 饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。

台语片曾经有过风光的年代，当时的电影几乎都在台北北投取景，所以人称北投为“台湾好莱坞”。八年级生小婕（李亦捷 饰），始终不相信台语片有过这么美好的时期，但阿公刘奇生（龙劭华 饰）总是一脸骄傲的说：“阿公我可是当时最红的王牌大编剧”……对于这件事，小婕始终存疑。小婕有个 得了失智症的阿嬷（沈海蓉 饰），病情日益严重，竟宣称自己是万宝龙的太太……“万宝龙”是当年台语片时代最红的小生。小婕不解阿嬷为何总是对此人念念不忘，于是，阿公开始跟她讲起一段当年发生在“台湾好莱坞”的Love Story……1969年，电影《七号间谍》上映。观众大排长龙，争睹随片登台的万宝龙（王柏杰 饰）风釆；当时正陷入创作低潮