刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报…… ©豆瓣

伊莎贝尔·于佩尔饰演了三个完全不同的女人：法国女导演、婚外恋中的阔太太、被韩国女人抢走丈夫的弃妇。她们性格迥异，在故事里却一样来到异乡，来到一个叫茅项的偏僻海滩，住在清新的海边民宿的同一间“天号房”里，被同一个女孩带路，遇到同一个有好看帐篷的愣愣救生员，甚至借来的那把浅蓝色雨伞都是同样的。而故事通过细节的迥异也有了不一样的发展，她们想寻找却一直没有出现的灯塔也不知是否是同一座。电影入围第65届戛纳电影节竞逐金棕榈奖。法国演员兼歌手简·伯金（Jane Birkin）在韩国公演期间受邀客串出演了本片。

电影分为四个短片，每一个短片里都有一名叫做振久（李善均 饰）的年轻男子，一名叫做玉熙（郑有美 饰）的女子和一名叫做宋教授（文成根 饰）的中年男子。　　振久是在大学里教授电影课程，同时，他也是一位名不见经传的小导演。振久的婚姻生活并不幸福，以至于他宁可在街边吹冷风，也不愿回家面对凶神恶煞的妻子，一次观众交流会中，一名女子提出了一个他无法回答的问题；振久在电影学院里学习电影，但是对于振久来说，他的全部生活并不是电影，却是一个叫做玉熙的女孩。在对玉熙进行了长时间的死缠烂打后，他终于得偿所愿的和玉熙开始了交往，但他并不知道的是，玉熙的心并不在他的身上；迫于生计，导演宋教授不得不在学校兼职任教，然而，没

1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜...

1947年，京城发生了一起可疑杀人案，唯一的证据为被截断的手指，与案件产生关系的包括京城最大的财阀和将过去全部抹去的身份不明的司机……