故事开始于蒙特娄，也结束于蒙特娄。一名在找寻灵感的作家（拉菲·斯波 Rafe Spall 饰）无意间得知派·帕帖尔（伊尔凡·可汗 Irrfan Khan 饰）的传奇故事。派的父亲（阿迪勒·侯赛因 Adil Hussain 饰）开了一家动物园。因这样特殊的生活环境，少年派（苏拉·沙玛 Suraj Sharma 饰 ）对信仰与人的本性自有一套看法。在派17岁那一年，他的父母决定举家移民加拿大以追求更好的生活，而他也必须离开他的初恋情人。在前往加拿大的船上，他们遇见一位残忍成性的法国厨师（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）。当天深夜在茫茫大海中，原本令派感到刺激无比的暴风雨一瞬

MI6俄罗斯主管凯特·亨德森，表面是普通的公务员妻子与母亲，实则是英国情报机构的顶尖特工。在一次马耳他卧底行动中，她发现一名英国高层政客可能是俄罗斯间谍。随着调查深入，她的婚姻、家庭与职业都陷入危机，一场年轻女性的谋杀案，让她和团队陷入舆论漩涡。大选前夕的政治漩涡中，她必须在一切太迟之前，找出隐藏在高层的俄罗斯间谍，同时保护自己的家人与名誉。

妮基和杰森要应对普林塞斯和泰勒的生母凯特突然出现在他们家门口所带来的后果，以及她给他们平静的家庭生活带来的混乱。

1890年，英国女人科妮莉亚·洛克(布朗特)来到著名的美国中部，想要报复那个在她看来要为她儿子之死负责的男人。在此期间她遇到了前骑兵侦察员和波尼族成员伊莱·惠普(斯宾塞)，他们联合起来，发现了共同的历史——如果两人中的任何一个想要生存，就必须不惜一切代价击败它。