正梅（王茜华 饰）带着女儿欣妍（李小萌 饰）本来过着平静的生活，一天，她突然被医生告知，欣妍患上了白血病，在检查的过程中，正梅更是震惊的得知，欣妍竟然不是自己的亲生女儿。为了给欣妍治病，正梅和前夫郑明远（王志刚 饰）一起踏上了为女寻母的道路，最终，一个名叫夏蓉（徐露 饰）的女人浮出了水面。然而，此时的夏蓉已经组织了自己的家庭，为了保护自己的家庭，夏蓉并不准备认欣妍这个女儿。尽管医学上匹配，但是夏蓉不愿意把自己的骨髓捐献出去，只是表示可以承担欣妍的全部医疗费用。

在被董家豪截取了货物后，任天华（骆达华饰）开始怀疑达子（赵达饰）的身份，但这一切都无法挽回，当他打算找扎萨再次谈判时，却从邓敏（邢宇菲饰）口中得知自己的地盘已经被东带来的一批人所攻占，一时之间，华仔集团被抢占，任天华在邓敏的陪同下，来到阿四修养的民居里，却没想到邓敏举枪要杀自己，而与此同时，猜措带着一群警察也杀入，华仔彻底落魄。而董家豪集团在毫无防备之时，被扎萨的一群雇佣军攻占了豪宅，而达子因为被东放走，而免于在制毒基地被猜措抓住的危机。金三角的两大贩毒集团，一时之间都被扎萨利用猜措警长和雇佣军的力量而攻下，据为己用。落魄的两个毒枭在得知自己的势力都被扎萨所占有，这一切的遭遇都是扎萨所赐之后，

20世纪30年代，狼子野心的日本其实力逐渐渗透到内地，暗中进行着他们不可告人的计划。日本驻哈尔滨生化武器研究小组在黑龙会的监督授意下秘密进行生化武器的研究，但其中一名感染鼠疫的研究员私下逃跑。他在被黑龙会追杀过程中被驻哈守备旅的军医冷风（王雷 饰）救下，但此人最终被特务杀害。鼠疫事件宛如一枚炸弹，令各方势力大受触动，甚至连境外的苏联也派出特工潜入哈尔滨。局势愈加紧张，日本人丧心病狂试图湮灭一切证据，而身处漩涡中央的冷风无疑成为他们最为切齿的对象。