20世纪60年代，在邮局从事电报服务的齐之芳（蒋雯丽 饰）突然遭到有生以来最大的打击，她那身为消防员的丈夫王燕达因公殉职，撇下她和三个可爱的儿女去了另一个世界。悲痛欲绝的齐之芳意外发现，丈夫生前似乎与别的女人有染。一连串的打击让她百感交集，而生活现状又逼着做出艰难的选择。在三年自然灾害最严峻的时期，她该如何以一己之力养活这几个孩子？在此期间，老红军李处长（李立群 饰）、被打成右派的公交车司机戴世亮（张鲁一 饰）、丈夫的战友肖队长（于荣光 饰）接连在她的生命中出现。为了孩子，或者为了不一样的未来，齐之芳踏上刻骨难忘的人生旅途……本片根据严歌苓的同名小说改编。

抗日战争时期，中华大地四万万人民的命运被战火所改变，来自山东的田家三兄弟也无法例外，他们各自经历着前所未有的家国纠葛。大哥田大林（张涵予 饰）作为国军神枪手百发百中，却无法改变所在部队全军覆没的命运，肩负战友的嘱托，大林辗转来至北平，在命运的引领下一步步成为令日本人胆战心惊的锄奸团杀手；独自闯荡北平的普通厨子二林（刘烨 饰）偶然救助地下党人，回两句日语又一身胆识的他被对方相中，看在钱的份上他斗胆打入日本餐厅福田料理的情报人员，在最危险的地方小心周旋；泼皮无赖的三林（黄渤 饰）带着老娘上北平投奔二哥，期间结识了欢喜冤家宋亚娟（黄小蕾 饰），更阴差阳错进入黑帮，凭借小聪明逐步上位。

1942年3月19日傍晚，一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划，与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码，一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。日军对岛