影片聚焦中国抗战史上一场以寡敌众震惊世界的史诗般的战役。　　在1944年这场衡阳保卫战中，中国正面战场第十军以不足一万八千人的兵力，孤军守城，御日军总兵力十一万人于城外达四十七天，以我军伤亡一万六千余人，日军伤亡四万八千余人的战果，创抗战以来敌我兵力和伤亡对比的唯一记录。重挫了日军大本营发动的一号作战，成为足以与第二次世界大战任何战役媲美的战例。

十余年前的西北小镇，刚出狱的二郎（彭于晏 饰）重归故土，面对偏见，面对防备，他不知该如何开启新生活。迫于生计加入打狗队后，二郎拯救了一只流浪黑狗，他也在和黑狗的相处中获得了再次上路的勇气。生命在暗处的绽放更凶猛有力，一人一狗在互相救赎中，拥抱着彼此的新生。

太傅之女江离为拒联姻，常和知己阿昭避世闻香阁。在被迫赐婚左将军后入宫，却意外得知阿昭是当朝皇帝。从此深陷爱情和皇宫秘事中，二人携手平叛战乱，揭露所有阴谋，历经所有，终解误解，相守一生。

1936年，年轻的复兴社干部特训班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海，参加抓捕潜伏在上海区内部的中共地下党“邮差”这一任务。在执行任务的过程中，正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞、左秋明等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神感召，对国民党内部的乱象和当时中国人民的苦难有了更深的思考，也对共产党人的信仰和追求有了更深的了解。林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅，屡立战功。在民族大义面前，多次和共产党人站到一起，尤其是在一些关键时刻，他利用自己在军统的特殊身份，为上海地下党组织提供了极大的帮助。经过艰苦斗争和生死考验后，林楠笙成长为一名真正的共产党员。并在解放战争的关键时