时间是1975年，供职于日本东部航空（Eastern Airline）驻泰国分公司的东垣内丰（西島秀俊 饰）是一位年轻有为、稳重干练的“好青年”，他在同事中人缘极好，上司樱田善次郎（加藤雅也 饰）也对他赞赏有加，生活中丰也即将和女友寻末光子（石田ゆり子 饰）完婚。正当如此春风得意时刻，丰邂逅了美丽妖艳的贵妇人真中沓子（中山美穂 饰）。仿佛被施以魔咒一般，丰迅速陷入与沓子亦情亦欲的缠绵中。他情纵声色，忘却归路，几乎失去了宝贵的爱情与友情。光子对丰的情事隐隐有知，丰也不得不选择与沓子分手，谁知这一分别便长达25年之久……

16世纪末，日本正处于战国时代的白热化时期。魔王织田信长（吉田钢太郎 饰）集结大军，朝向早已失去甲斐之虎的武田领地袭来。武田家昔日的风光不再，而今则被织田信长、上杉景胜（远藤宪一 饰）、北条氏政（高岛政伸 饰）、德川家康（内野圣阳 饰）这几大豪强团团包围，灭亡在即。覆巢之下安有完卵，依附于武田家的真田昌幸（草刈正雄 饰）为了保护真田家，于是运用变化多端的计谋纵横捭阖，翻云覆雨，巧妙周旋于各路英雄之间。在此多事之秋，昌幸的两个儿子源三郎（大泉洋 饰）和源次郎（堺雅人 饰）见证并参与了时局动荡的各个重要事件。 特别是源次郎，他在父兄的磨练下迅速成长。而在不久后的将来，他还将以“真田幸村”这个名字在