这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了

林间公路，面无表情的杰克（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）搭载了一名汽车抛锚的女子。女子自作聪明，聒噪无比，最终被杰克用千斤顶砸死。这起事件仿佛为杰克打开了一扇地狱之门，从此他走上了充满血液和寒冰的魔鬼之路。他对美有着偏执极端的追求，他从物质到精神都有着高度洁癖，他亲手为自己设计完美的房屋，却往往因为不满意而彻底拆掉。在此期间，杀戮让杰克体会到莫大的快感。他自诩为“精致先生”，将女性锁定为所猎杀的目标。他的胆子越来越大，不仅将谋杀现场的照片寄给报社，更游戏般地周旋徘徊在警方和受害者面前。 这不仅是残酷血腥的猫捉老鼠的游戏，更是他为了终极目标所做的策划经营！

16世纪的法国塞文山脉中，富有的马商米夏埃尔·科尔哈斯（麦德斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰）过着富足幸福的生活。遭人陷害后，这位正直不阿的人组织了一支军队，占领了许多城市，寻求公平。