20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海（张嘉译 饰），表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的一名地下党员，这个隐秘身份连相濡以沫的妻子周书真（颜丙燕 饰）也毫不知 情。不过他这个革命工作者有些过于清苦，洋行老板携款出逃，熊顿时失去生活来源，一方面谋求生计，一方面还要开展地下活动。与此同时，他的上级领导老顾遭叛徒出卖，惨遭天津日军宪兵司令加藤敬二的杀害。为了打击日军嚣张气焰，中共方面决定开展针对加藤的刺杀行动。一时间天津卫的上空杀气腾腾、阴云密布……本片改编自作家龙一同名小说《借枪》，由《

东北青年华志是一名东北军士兵，九一八事变后曾与日寇血战。东北沦陷，他对时局失望，返回山林，以打猎为生。一九四一年冬，华志救下遭到日寇伏击的抗联小分队，导致他的妻儿和乡亲都被日寇杀害。为了报国恨家仇，他加入抗联，发挥神枪手的作用，跟日寇从太平洋战场上抽调的两位顶级狙击手生死对狙。敌强我弱，步步杀机。为了阻止日寇向南方运送军火，他又毅然跟随抗联小分队潜入日军军火库，与守敌浴血奋战，光荣地完成使命

花红（刘涛 饰）是一名有着极高天赋的酿酒师。在一场赌局中，她作为筹码被养父输给了田树根，田树根的弟弟田树才（姬他 饰）代替哥哥娶了花红，哪知道在两人的新婚之夜，土匪头子陈三炮（聂远 饰）带领着他的爪牙洗劫了田家，顺道抢走了花红做压寨夫人。花红酿出的酒夺得了国际金奖，田家酒坊就此扬名立万。花红虽然风光无限，却也招致了眼红之人的暗中算计，花红凭借着自己的智慧将眼前的困难一一化解。战争开始了，日军的铁蹄踏破了小镇的宁静，眼看着祖国被侵略占领，义愤填膺的花红协助新四军抵抗日军，在此过程中，她和保安团长沈家门（张嘉译 饰）之间亦产生了真挚的感情。