枪杀刑警片冈后，大友（北野武 饰）在韩国代理人张会长（金田时男 饰）的庇护下亡命济州岛。这个远离日本江湖的极道，却因某起事件和花菱会少壮派花田（皮埃尔泷 饰）起了冲突。此时花菱会由前任会长的女婿野村（大杉涟 饰）统领，作为若头的元老西野（西田敏行 饰）则根本不买这个外行老大的账。故而，怀恨在心的野村密谋借此次“济州岛事件”除去西野，并嫁祸张会长，谁知却很快演变成互相追杀彼此首脑的大战争。战争期间，没落的山王会图谋再起，而为给小弟报仇的大友也带着市川（大森南朋 饰）等人来到东京。秉承着仁义之心的大友，将为这个利欲熏心的黑道修罗场带来一场血腥风暴……      &nb

这部非传统的黑道动作片由迄今为止在众多作品中展现独特魅力的演员小泽仁主演，他同时也是导演和编剧。影片生动地描绘了黑道成员们对已故老大接受一位跨性别女性作为继承人的困惑，并穿插着与敌对组织的冲突。贝尔本人就是一位跨性别女性，她出色地演绎了第二代跨性别女性的角色。其他实力派演员，如山口义幸、本宫泰文和中野秀夫也为影片增色不少。影片的奇特设定定会让你捧腹大笑，而充满激情的剧情又会让你潸然泪下。剧情简介：辰巳家族的老大病逝，留下遗嘱，将15年前失踪的儿子（贝尔饰）交给他继承。为了完成老大的遗愿，由年轻的老大龙（小泽仁饰）领导的辰巳家族决定寻找这个儿子。当他们最终找到儿子时，却发现他已经变成了跨性别女性

新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。　　石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子（有森也实 饰）一家夜店，然二人发生误会，石松枪伤泽田，犯下黑社会的大忌，从此开始了黑暗的毁灭之路……