1859年（安政六年），在江户，土方岁三四处挑战其他道场。一天，他造访了一家名为“诗荣馆”的道场。诗荣馆的道场主人是近藤勇，他后来成为了新选组的队长。土方与近藤交手，却被近藤压倒性的力量彻底击败。为了超越近藤的实力，土方决定加入诗荣馆。几年后，近藤和其他诗荣馆成员申请加入罗士组——一个以护卫幕府为名成立的组织——并作为罗士组成员驻扎在京都。当时的京都是一个奇特的城市，来自日本各地、背景各异、动机不明的人们聚集于此，拥护幕府、反外、反幕府的势力混杂在一起，暗杀、阴谋和政治斗争层出不穷。之后，他与芹泽鸭的派系共同组建了壬生郎士组，以镇压那些企图推翻幕府的反外活动分子。芹泽鸭和近藤洋央纪担任壬生郎士

幕末的江户，终日打架斗殴、被称作“刺头”的土方岁三，与近藤勇、山南敬助、冲田总司等人命运般相遇，在试卫馆第一次获得了如同“家人”般的羁绊。后来，他与在江户掀起血雨腥风的辻斩魔冈田以藏展开生死决斗，在刀光剑影中结下无可替代的友情，并约定日后再战。然而，当他们怀抱大志上洛之时，等待着他们的却是芹泽鸭压倒性的暴力与疯狂，以及同伴的背叛与死亡这一残酷现实。本剧改编自橋本エイジ和梅村真也的同名原著漫画。

在物欲横流的社会里，高利贷公司CowCow Finance的事业继续蒸蒸日上。然而，随着某日突然来访的，将社长丑岛馨称呼为“小馨”的中学同班同学竹本的出现，丑岛的过去逐渐被揭开。丑岛与盟友戌亥、得力下属柄崎和高田不得不面对来自知晓丑岛过去故事的最强敌对者鳄户三兄弟、与丑岛旧恨未了又添新仇的女性高利贷者犀原茜、欲要毁灭丑岛的十分有手腕的律师都阴以及立场无法判明的竹本的多重挑战，CowCow Finance史上最大危机来临……

千纱子不甘愿地返乡，照顾失和多年未见、已如陌生人的失智父亲，并在一起意外事故中，救起负伤的失忆男童。由于男孩疑似遭到家暴，千纱子不但没报警，反倒一边调查男孩的原生家庭，一边扮演起他的母亲。失智的父亲、失忆的「儿子」，三人重新组成家庭，各怀心事，暗自疗伤。然而，这段走钢索般的幸福生活，随时都可能坠入黑暗深渊。

1859年（安政六年），江户。土方岁三沉迷于挑战各大道场比武切磋。某日，土方造访了一个名为“试卫馆”的道场。这个道场的馆主，正是后来成为新选组局长的近藤勇。土方与近藤交战，却完败于近藤那压倒性的实力之下。为了超越这种强大，土方决定拜入试卫馆门下。数年后，近藤以及试卫馆的成员们以“护卫将军”为名，参加了新组建的浪士组，并作为其中一员前往京都。当时的京都，是一个聚集了来自全国各地、怀抱着各种背景与目的之人的异样都市。佐幕派、攘夷派、倒幕派混杂其中，暗杀、阴谋、政治博弈接连不断。此后，他们与芹泽鸭一派共同组成了以镇压活动中的攘夷派志士为目的的“壬生浪士组”。壬生浪士组由芹泽与近藤共同担任局长，土方、