年轻漂亮的林内特（洛伊丝·奇利斯 Lois Chiles 饰）继承了父亲的巨额财产，这让林内特的朋友杰奎琳（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）心生嫉妒，但更让奎杰琳无法接受的是，自己的男友道尔（西蒙·麦克金代尔 Simon MacCorkindale 饰）居然抛弃了自己，投入了这个富婆的怀抱。闪婚的林内特和道尔决定去埃及度蜜月，得知这一消息，一群人像闻到了腥味儿的猫咪一样悄悄聚集到了他们身边。波罗（彼得·乌斯蒂诺夫 Peter Ustinov 饰）也察觉到这趟旅程中有些不寻常的味道，聪明的他和助手雷斯上校（大卫·尼文 David Niven 饰）也来到埃及，登上了那条驶往阴谋和死亡的船。林

贝儿美丽善良，与老父亲一起住在一个宁静的小村庄里。一次，父亲不小心闯进了野兽的领地，被囚禁在野兽的城堡里。为了救出亲爱的父亲，贝儿只身犯险，答应与野兽同居于古堡而换回了父亲。野兽的城堡华丽而充满奇幻色彩，有充满绅士风度的烛台先生，和蔼亲切的茶壶妈妈，还有可爱的小茶壶宝宝。然而，贝儿生活的并不愉快，一心想念着她的父亲。终于，贝儿找到了逃走的机会。可是却遇到了凶狠的狼群。危难关头，野兽及时出现，解救了贝儿，自己却受了伤。贝儿心存感动，细心照顾野兽。相处的过程中，二人互相了解，野兽也被感化，慢慢变得温和，学会去爱。朝夕相处，日生情愫。也许，野兽也可以是英勇的守护骑士，温雅的白马王子。