故事发生在1930年，母亲遭人陷害不幸去世，孤苦伶仃的女孩林语慧（董洁 饰）跟随着养母从上海来到了南京。生活陷入困顿之中的林语慧在无奈之下开始沿着秦淮河畔靠卖唱维生，沦为歌女，一晃眼就是五年过去。某日，林语慧在意外之中邂逅了父亲曾经的好友陈默人（于荣光 饰），就这样，林语慧跟随着陈默人来到了陈家，开始了寄人篱下的生活。高金榜（韩栋 饰）是管家的孙子，他和林语慧一起生活念书，几乎形影不离，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情。然而，早在幼年时，林语慧就已经和陈家的少爷陈沛文（刘禹 饰）定下了婚约，因此她只能痛苦的将感情埋藏在心底。日寇的铁蹄踏破了南京城的宁静，在纷飞的战火之中，每个人都做出了

抗日战争时期，中华大地四万万人民的命运被战火所改变，来自山东的田家三兄弟也无法例外，他们各自经历着前所未有的家国纠葛。大哥田大林（张涵予 饰）作为国军神枪手百发百中，却无法改变所在部队全军覆没的命运，肩负战友的嘱托，大林辗转来至北平，在命运的引领下一步步成为令日本人胆战心惊的锄奸团杀手；独自闯荡北平的普通厨子二林（刘烨 饰）偶然救助地下党人，回两句日语又一身胆识的他被对方相中，看在钱的份上他斗胆打入日本餐厅福田料理的情报人员，在最危险的地方小心周旋；泼皮无赖的三林（黄渤 饰）带着老娘上北平投奔二哥，期间结识了欢喜冤家宋亚娟（黄小蕾 饰），更阴差阳错进入黑帮，凭借小聪明逐步上位。

繁华都市的边缘地带有一栋老旧而神秘的公寓，里面居住着形形色色奇怪的人，有“高帅穷”的落魄小律师（雷佳音 饰）、有倔强的90后年轻漂亮女孩（夏梓桐 饰）、有惯于溜门撬锁的蠢贼（李菁 饰），更有黑社会老大（李彧 饰）和他的美艳性感情妇（孙宁 饰）以及假药小贩（何云伟 饰）等。