驻扎济南的日军高层对梁飞屡次破坏日军的计划恨之入骨，特别将有作战经验的山本调到济南，成立特别行动小组，并制定了一套围剿梁飞及武工队的作战方案。八路军济南武工队得知这一情报，特命梁飞调动一切可以调动的抗战力量，成立一支战队，目的就是要粉碎日本鬼子的阴谋。然而战队的形成梁飞有自己的想法，贵在精而不在多。每一个队员都要有自己的作战特点。梁飞带领飞哥战队与日寇展开激烈斗争，解救被日军关押的矿工、解救被日军绑架的归国化学家叶孝先，每一次战斗梁飞都身先士卒，感染了战队的每一位战友。日军盗印了大量的假法币来破坏大后方的经济秩序。我八路军在购买战争药品之时受到蒙冤。梁飞带队潜入伪币制造据点，成功破坏伪钞垫板。

为改变传统训练模式，华东战区组建全军第一支专业化蓝军部队——山豹旅。山豹旅首次亮相便与王牌师808师与909师先后对抗，蓝军以出其不意的非正常出击，打得两支传统王牌军狼狈不堪，在军中掀起轩然大波，同时其“出格表现”引来不少非议。蓝军顶着各种议论和压力，不断提高自身队伍建设，在跨军区演习中打出了自己的声望。次年，红蓝军再度对决。经历一年多的知耻磨砺，808师以全新的面貌迎战，终不负众望，取得全胜，充分证明了蓝军一年来的努力和成绩。经过不断的艰难探索和建设，蓝军作为一个全新的兵种终于确立在人民解放军序列当中，并得到广大官兵的认可。

1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面，顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”