中共中央南方局派遣王文渊前往湘西战场，他成功潜入日军核心机要部门，盗取了日军作战计划情报，并发现了他们试图暗杀中国守军高级将领的计划。王文渊为阻止日军阴谋，独自前往重庆，与日本特工波田久雄进行生死搏斗，最终立下了赫赫战功。然而，抗战胜利后，国民党挑起内战，导致国内局势动荡。国民党军官宋永峥被派往贵州，并在那里展开破坏行动。王文渊察觉到了他的阴谋，与其针锋相对，成功粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，他聚集了一伙山匪，四处破坏，企图反攻。为了彻底消灭匪帮，确保全国解放，王文渊率领部队进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。故事强调了中国人民在内战时期的斗争精神和抗日战争的胜利，以及对国内敌人的坚决

1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。 在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。