故事发生在1937年秋的河北满城，日本人的铁蹄肆虐中原，燕赵大地成为重灾区。一直日本侦察队被土匪截杀，附近的赵村村民则遭到德川多郎（吕一丁 饰）率领的日军中队残忍血腥的报复。孤儿出身的贾小枪（曹征 饰）发誓要为父老乡亲报仇，以此机缘他得以加入八路军。为了赶走日本人 ，除掉仇人德川多郎，小枪成立了“风狼队”与之对抗，逐渐成为德川不敢小觑的人物。猎人和猎物钩心斗角，相互试探，他们都静静地等待着最终决战的时刻。　　而只有在决战中，才能确定谁才是真正的猎人，谁才是淌血的猎物！

结束了艰苦的八年抗战，古老的中华大地却并未摆脱战火的烧灼，百姓们随即又迎来了决定民族未来的国共内战。为了取得战事的主动性，国共双方都进行着紧锣密鼓的准备，而各种情报战更是在硝烟的掩盖下悄悄进行着。西南边陲，国民党特务组织“灰衣社”正在研发一种大规模杀伤性武器，而代号“小猫”毒气专家兼共产党员刘明义也被特务抓获，投入臭名昭著的秘密监狱白山馆。为了阻止杀伤性武器对我党我军的伤害，我党高层终于派出潜伏于国民党内部的高级特工——重庆军需处中校副处长张海峰（于和伟 饰）执行营救。肩负着重任，张主动暴露身份，被敌人投入白山馆。在此后的日子里，他将面临常任难以想象的折磨与考验…

正值抗日战争最艰苦的时期，普通农民吴应德（何政军 饰）从日寇的活人实验中侥幸逃生，并由此加入八路军。在一次行动中，吴用自制的怪枪射杀敌军头目，其造枪才能和果敢胆识得到八路军修械所厂长任如坚（张光北 饰）的认可，遂将吴招至麾下。在厂里，他结识了队长罗克绳（李成儒 饰）、神枪手柳宝（范雷 饰）、兵工专家杨墨（羿坤 饰）、游击队长姚芳（陈丽娜 饰）、女医生江燕（李依玲 饰）等各有所长的同志。大家齐心协力，共同投入优良兵器的研发和改进。而与此同时，以谷野正雄（马卫军 饰）为首的日寇殚精竭虑寻找修械所所在，急于将八路军的蓬勃力量扼杀在萌芽中。吴应德和伙伴们虽然没有冲锋陷阵在战场最前沿，却依然经历了生死的

通过讲述我党地下工作者与日 军731部队斗智斗勇的故事，全面揭露了 日军的在华时犯下的滔天罪行，反映出我 党地下工作者大无畏的牺牲精神。