拉法（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）是一个郁郁不得志的汽车推销员，曾经有过一段失败的婚姻，虽然有后代，但拉法和孩子们的关系非常的疏远，几乎不联系。安娜（达芙妮·基恩 Dafne Keen 饰）是一个早熟的11岁小姑娘，她的父亲早早的离开了家庭，母亲找了新的男朋友，可是这个男人脾气非常的暴躁，对待安娜十分粗暴，这让安娜感到压抑和不快乐。在命运的安排之下，拉法和安娜相遇了，他们一个想要解决自己的破产危机，另一个则想要逃离窒息的生活，这一老一小，驾驶着一辆老爷车，踏上了旅途。在经历了种种波折和意外后，拉法和安娜之间建立了跨越了年龄的友谊，这段友谊支撑着拉法找到了新的人生方向。

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。