在一个荒无人烟的小岛上，不善于和人沟通的汉克（保罗·达诺 Paul Dano 饰）对人生早已绝望，于是他决定亲手了结自己的性命。就在关键时刻，一具尸体漂到沙滩上。该尸体（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）臭屁连天，虽然苍白浮肿，却似乎有生命一般。汉克大喜过望，为这个不同寻常的朋友其名曼尼。更令他兴奋不已的是，曼尼就好像一把多功能的瑞士军刀，帮他解决了诸如生火、砍树、饮水等诸多现实问题。曼尼的出现为汉克打开新世界的大门，死神似乎就此遁去。失败者汉克拥抱着属于他的奇幻的世界。

　　尼克·弗林（保罗·达诺 Paul Dano 饰）是个年轻作家，从小和单身母亲朱迪（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）相依为命的他早就忘记父亲的样子，直到一天接到电话，自称他父亲的乔纳森（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）被房东赶了出来，找他  借车搬家。天上掉下来个老爸，也是个落魄作家，还带着全部行李，让弗林在室友面前非常难堪。已经流落街头的乔纳森晚上到流浪汉收容所过夜，又恰逢弗林在此打工，几个不自然的晚上之后，乔纳森还是决定避嫌，从此只能到车站或无人工地混上一天是一天，还安慰自己是为下一部伟大小说积累素材。时不时听说父亲凄惨状况的弗林终于决定把他找

该电影背景设定在 911 紧急呼叫中心的一个早上。呼叫接线员乔·贝勒（吉伦哈尔饰）试图拯救一名危在旦夕的呼叫者，但他很快发现事实并非如此，而面对真相是摆脱困境的唯一办法。

20世纪90年代初的俄罗斯，在后苏联时代的混乱局势中，才华横溢的年轻人瓦迪姆·巴拉诺夫规划着自己的人生道路。他先是一名艺术家，后来成为真人秀制作人，最终成了一位崛起中的克格勃特工——弗拉基米尔·普京的舆论操控者。身处权力核心，巴拉诺夫塑造着新俄罗斯，模糊了真相与谎言、信仰与操控之间的界限。唯有富有魅力的克塞尼亚不受他掌控，诱惑着他脱离这场危险的游戏。多年后，隐于沉默、笼罩在神秘之中的巴拉诺夫终于开口，揭露了他协助建立的政权所隐藏的黑暗秘密。

由于心脏病发作，贾克斯（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）又一次的住进了医院，躺在病床上的他明白自己时日无多，可他经营的酒吧却后继无人。在医院里，贾克斯结识了神情萎靡颓废而又沮丧的年轻人卢卡斯（保罗·达诺 Paul Dano 饰），他来到这里的原因是自杀未遂。卢卡斯的境遇让贾克斯很是感慨，在一股不知所以然的冲动下，卢卡斯成为了贾克斯心目中的继承人选。