昭和十九年春，羸弱还有些口吃的青年沟口吾市（市川雷藏 饰）携父亲（浜村純 饰）的书信来到京都骤阁寺（金阁寺），拜访父亲生前的好友田山道诠（中村鴈治郎 饰）。身为主持的田山感念故友的友情，诚心收留了这个无助的青年。沟口谨记父亲对骤阁寺之高的评价，尽心品味着这座寺院的脱俗之美。然而现实种种让他无法忍受，俗不可耐的游客侵染寺院，连崇拜敬仰的主持也让他倍感失望。为保持骤阁寺的神圣，他宁愿将其付之一炬……　　本片根据三岛由纪夫原著《金阁寺》改编，并荣获1959年日本蓝丝带奖最佳男主角（市川雷藏）、最佳男配角（中村鴈治郎）和最佳摄影三项大奖；1959年电影旬报最佳男主角；1959年每日电影最佳男配角。

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拼杀……

深夜的怪谈大会，招来群妖无尽的诅咒！长颈女妖、单眼怪伞、无脸妖怪……《大魔神》、《座头市》、以及《眠狂四郎》系列导演安田公义代表作。片中聚集了榨油鬼、辘轳首、油腻老先生、以及大头怪……等日本知名妖怪。渡边宙明所创作的妖怪现身配乐，独特的氛围更为之后东映推出电视特摄片系列所沿用。

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现…